Había muchas tribus que luchaban entre sí. De hecho, los bizantinos y los persas tenían tribus aliadas que luchaban con ellos (o apuñalaban por la espalda, según se presentaba la oportunidad): los lkhmids para Sassanid Persia y Ghassanids para Bizancio. Sus territorios, de hecho, protegieron a los dos imperios de las tribus que vivían más profundamente en la península. De hecho, Lakhimids incluso había derrotado al general Belisaurius de Justiniano (en conjunto con el ejército sassinid). Sin embargo, en general, nadie quería el desierto infértil y los imperios bailaban sobre las tierras productivas del norte.
La situación cambió drásticamente a principios del siglo VII. Las tierras Lakhimid fueron anexionadas por el Imperio Sassanid en 602. Los eslavos y los Avars estaban llegando a los Balcanes, atrayendo la atención bizantina allí en lugar de Oriente (especialmente porque el emperador Maurice había ayudado a Khosrau II, el entonces Shah de Persia, a recuperar su trono en la guerra bizantina-sasánida de 572-591). En 602, las tropas se negaron a pasar el invierno a través de los Balcanes, se rebelaron y marcharon a Constantinopla. Maurice fue ejecutado, y Khosrau obtuvo su excusa para atacar. El sucesor de Maurice, Phocas, demostró ser extremadamente incompetente y la frontera oriental prácticamente colapsó. Focas fue derrocado por Heraclio en 610, pero las derrotas bizantinas continuaron. Egipto y el Levante se perdieron pronto, y Constantinopla misma fue asediada en una penetración masiva en Asia menor. Para crédito de Heraclio, cambió el rumbo y finalmente reconquistó el antiguo territorio y finalmente asedió a Ctesiphon (la capital persa) obligándolos a capitular. Sin embargo, la guerra había durado casi tres décadas (602-628) y ambos imperios estaban exhaustos. La frontera del Danubio se había derrumbado debido a la migración eslava, creando un estrés adicional para los bizantinos en Occidente.
La Última Guerra de la Antigüedad había reducido ambos imperios a patos sentados. Khorau había sido derrocado y una serie de sucesores débiles iban y venían entre 628 y 632, hasta que Yazdegard III (http://en.wikipedia.org/wiki/Yaz…) de ocho años ascendió al Trono. Los persas no estaban en posición de defenderse una vez que los árabes salieron del desierto, lo que hicieron un año después (633). Un niño Rey y la guerra juntos no era la mejor receta, pero se aferraron un poco más, perdiendo y perdiendo.
Los bizantinos estaban un poco mejor, gracias al hecho de que las tribus amortiguadoras estaban terminadas y las cuestiones doctrinales. Puede que hayan reconquistado el Levante y Egipto, pero el dominio imperial era pobre. Los sujetos en estas áreas eran en su mayoría monfisitas, considerados herejes por los cristianos calcedonios en Occidente. El emperador Anastasio I (y más tarde la emperatriz Teodora, ambos monofisitas) había tratado de cambiar la situación en el siglo anterior, pero fue bastante malo para el Séptimo. Después de que los bizantinos perdieron Yarmouk, muchos monofisitas sintieron que ser dhimmi bajo el Califato era una mejor opción que ser herejes bajo Constantinopla. No fue una elección inusual: los cristianos nestorianos habían encontrado un hogar mejor en Sassanid Persia que en Occidente y, más tarde, los bizantinos preferían el turbante turco al Mitre papal (después del Gran Cisma y la Cuarta Cruzada). Después de algunas derrotas de los bizantinos, las provincias orientales cayeron una tras otra (ya solo débilmente vinculadas debido a la conquista sasánida anterior), y solo pudieron esconderse detrás de las montañas Taurus, que protegían a Asia Menor.
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