En septiembre de 1940, con un atrevido ataque con todos sus submarinos, aviones y fuerzas aerotransportadas, los alemanes logran cruzar el canal y establecer una cabeza de playa en el sureste de Inglaterra. Los británicos se sienten confundidos cuando Churchill es asesinado por un agente alemán. Los alemanes salieron de la cabeza de playa y capturaron Londres. Aturdido por la derrota, un nuevo gobierno bajo Halifax demanda por la paz. Los alemanes ocupan Inglaterra, Escocia y Gales, pero un intento de invadir Irlanda del Norte termina en fracaso. Goering asegura a Hitler que puede usar el poder aéreo con base en Inglaterra para evitar que las fuerzas canadienses lleguen a Ulster, mientras que se espera que Irlanda, bajo el odio de Valera de Gran Bretaña, permanezca neutral.
Con Gran Bretaña en su bolsillo, Hitler recurre a su proyecto favorito: el ataque a Rusia. Pero se atasca y el alto mando exige el regreso de la mayoría de las fuerzas de ocupación junto con la mayoría de la Luftwaffe con sede en Gran Bretaña. Pensando que Canadá no tratará de rescatar a Gran Bretaña, Hitler accede y transfiere fuerzas al frente ruso. Es un error fatal. Los comandos canadienses aterrizan en Escocia y ayudan a las fuerzas leales a organizar una resistencia. Comienza una guerra salvaje.
En Washington, FDR autoriza la ayuda encubierta a los canadienses, incluida la escolta naval para barcos que transportan comandos y suministros. Hitler se entera de esto y se enfurece, pero sabe que no puede luchar en una guerra de dos frentes. Pero cuando Japón ataca en el Lejano Oriente, arroja cautela a los vientos y declara la guerra a los Estados Unidos.
Estados Unidos ocupa Islandia como base de ayuda a Gran Bretaña. Belfast es bombardeado fuertemente por las fuerzas de la Luftwaffe que aún se encuentran en Gran Bretaña. Una incursión se desvía y bombardea Dublín en su lugar. Los irlandeses aflojan su neutralidad lo suficiente como para permitir el tránsito de las fuerzas estadounidenses a Irlanda del Norte. Las fuerzas estadounidenses y canadienses se deslizan a tierra en Escocia para ayudar a mantener viva la resistencia. La represión alemana se endurece hasta que toda Gran Bretaña está en llamas con la rebelión. En 1943, las tropas estadounidenses y canadienses desembarcan en Escocia y comienzan a luchar hacia el sur. Los submarinos estadounidenses en el Canal de la Mancha hacen que sea costoso para los alemanes reforzar su ejército de ocupación, excepto por aire.
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Exprimido por la inesperada guerra de dos frentes, Hitler decide lanzar un golpe de gracia contra Rusia y logra tomar Moscú. Pero al igual que Napoleón antes que él, le resulta una victoria hueca: Stalin escapó y se llevó la industria soviética con él. A lo largo de 1944, lucha por sacar a Rusia de la guerra mientras trata con las fuerzas estadounidenses, canadienses y británicas en Gran Bretaña, abastecidas cada vez más por convoyes que logran pasar.
Finalmente, Hitler decide abandonar Gran Bretaña y retirarse al continente europeo, confiando en que su Festung Europa detendrá a los Aliados occidentales. Se necesita tiempo para reconstruir las fuerzas británicas y llevar suficientes tropas estadounidenses y canadienses a Gran Bretaña para construir una fuerza creíble para la invasión. Pero los aliados tienen un truco bajo la manga: a fines de 1945, tenían una bomba atómica. Berlín es destruida en septiembre de 1945. Hitler es asesinado en el bombardeo. El Ruhr industrial es aniquilado a continuación, eliminando la mayor parte de la fabricación de armamentos de Alemania. El alto mando alemán continúa lo mejor que puede, pero la invasión aliada en 1946 es un éxito, seguido de una nueva y masiva ofensiva rusa. Los alemanes demandan por la paz, pero la ofensiva rusa sigue adelante y se encuentra con los aliados occidentales en el Rin. Comienza la era de una Europa en gran parte comunista.