Las llamas del optimismo de Hitler sobre la victoria fácil estallaron en septiembre de 1941, cuando las tropas alemanas capturaron Kiev, embolsaron 650,000 prisioneros y, más al norte, avanzaron en dirección a Moscú. Hitler creía, o al menos pretendía creer, que el fin estaba cerca para los soviéticos. En un discurso público en el Sportpalast de Berlín el 3 de octubre, declaró que la guerra oriental prácticamente había terminado. Y a la Wehrmacht se le ordenó dar el golpe de gracia lanzando la Operación Tifón (Unternehmen Taifun), una ofensiva destinada a tomar Moscú.
Sin embargo, las probabilidades de éxito parecían cada vez más escasas, ya que los soviéticos estaban ocupados trayendo unidades de reserva del Lejano Oriente. Para empeorar las cosas, los alemanes ya no gozaban de superioridad en el aire, particularmente sobre Moscú. Además, los suministros insuficientes de municiones y alimentos podrían llevarse de atrás hacia adelante, ya que las largas líneas de suministro se veían severamente obstaculizadas por la actividad partisana. Finalmente, hacía frío en la Unión Soviética, aunque no hacía más frío de lo habitual en esa época del año. Pero el alto mando alemán, confiado en que su Blitzkrieg oriental terminaría a fines del verano, no había proporcionado a las tropas el equipo necesario para luchar bajo la lluvia, el barro, la nieve y las bajas temperaturas de un otoño e invierno ruso. .
La Wehrmacht continuó avanzando, aunque muy lentamente, y a mediados de noviembre algunas unidades se encontraron a solo 30 kilómetros de la capital. Pero las tropas ahora estaban totalmente agotadas y se estaban quedando sin suministros. Sus comandantes sabían que era simplemente imposible tomar Moscú, tan tentadoramente cerca como podría haber estado la ciudad, y que incluso hacerlo no les daría la victoria.
El 3 de diciembre, varias unidades abandonaron la ofensiva por iniciativa propia. En cuestión de días, sin embargo, todo el ejército alemán frente a Moscú simplemente fue forzado a la defensiva. De hecho, el 5 de diciembre, a las 3 de la mañana, en condiciones de frío y nieve, el Ejército Rojo de repente lanzó un contraataque importante y bien preparado. Las líneas de la Wehrmacht fueron perforadas en muchos lugares, y los alemanes fueron arrojados entre 100 y 280 km con grandes pérdidas de hombres y equipos. Solo con gran dificultad se pudo evitar un cerco catastrófico (Einkesselung). El 8 de diciembre, Hitler ordenó a su ejército abandonar la ofensiva y pasar a posiciones defensivas. Echó la culpa de este revés a la llegada del invierno supuestamente inesperada, se negó a retroceder más hacia atrás, como sugirieron algunos de sus generales, y propuso atacar nuevamente en la primavera.
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