Stalin hace alianza con otros dos líderes poderosos del partido, Zinovev y Kamenev contra Trotsky, que probablemente era el candidato a la sucesión. No parecía ambicioso o peligroso en ese momento, por lo que Zinovev y Kamenev no lo vieron como una amenaza para ellos y pensaron que podían controlarlo. Entonces lo apoyaron y le asignaron algunos roles clave en el gobierno. También estaba cerca de Lenin cuando estaba enfermo, a diferencia de Trotsky. Trotsky tenía mal carácter e hizo muchos enemigos. Stalin, por otro lado, se estaba comportando muy diferente de su imagen popular en ese momento, y parecía estar cerca de las personas y hacer algunos amigos. Lenin envió un mensaje a los líderes del partido donde criticó a todos y dijo que ni Stalin ni Trotsky encajan bien con el líder. También hubo algunas malas declaraciones sobre otros líderes populares del partido. Pero no nombró a la persona a quien considera un buen candidato. Existía el requisito directo de que Stalin no fuera secretario general del partido comunista, pero los aliados de Stalin le sugirieron que le permitiera mantener este asiento. Votaron por esto y también votaron para que la voluntad de Lenin sea secreta, ya que juntos tienen la mayoría de los votos de su lado.
Después de eso, Trotsky fue removido de algunos roles clave en el gobierno y asignado a otras posiciones no importantes sin poder real. Algún tiempo después, la alianza se rompió y Stalin se volvió contra sus antiguos aliados. Todos discutieron sobre diferentes cuestiones ideológicas y trataron de obtener más apoyo. Al final, Stalin obtuvo tanto control que sus antiguos amigos se aliaron con Trotsky, pero como lo culparon mucho antes, eso empeoró las cosas para ellos. Este fue un proceso lento, Trotsky primero fue enviado al exilio, y luego se le permitió salir de la URSS, otros fueron expulsados del partido y exiliados. Pocos años después fueron arrestados y luego ejecutados poco después, ya que Stalin no quería dejar testigos.