No había nada malo con el radar japonés guiado por AAA. También tenían algunos excelentes cazas a gran altitud en 1945. Lo que escaseaba era combustible para las misiones de combate, por lo que no iban a gastar combustible en lo que aparentemente eran un par de aviones de reconocimiento solitarios.
Japón había producido casi quinientos combatientes Mitsubishi Raiden J2M. Los prototipos básicos de J2M1 podrían gestionar un techo de servicio de 36,090 pies muy por encima de la capacidad del B-29 y podrían alcanzar una altitud de 20,000 pies en solo 8 minutos, lo que aún se compara favorablemente con los modernos aviones de reacción. Más tarde, 115 Raiden J2M2 mejorados fueron entregados desde diciembre de 1942 hasta mayo de 1944.
La principal variante de producción fue el J2M3 con 501 aviones producidos. El J2M3 tenía un techo de servicio de 38,385 pies y podía alcanzar los 20,000 pies desde el despegue en solo 6 minutos.
En febrero de 1945, un equipo de inteligencia técnica de los EE. UU. Descubrió un solo J2M3 Raiden abandonado entre los árboles en las afueras de Manila. Fue desmontado y transferido de regreso a Clark Field, donde fue reparado por el Comando Técnico de Inteligencia Aérea (TAIC) y se realizó una prueba de vuelo. Un piloto de pruebas estadounidense de alto rango calificó al Raiden como el mejor luchador japonés que había volado. Dijo que ofrecía buen rendimiento, buena estabilidad, buenas características de estancamiento, con buenas cualidades de despegue y aterrizaje. Tenía un ángulo de ascenso pronunciado y una velocidad de ascenso rápida. También dijo que el manejo y el control eran buenos, pero los alerones se volvieron pesados a velocidades superiores a 325 mph. Las características de estancamiento fueron excepcionales.
Japón también produjo 415 del Kawanishi Shiden N1K2-J Kai mejorado para interceptar el B-29. Estos aviones fueron un partido en peleas de perros con el Gruman Hellcat y superior al F4U Corsair. Tenían un techo de servicio de 35,500 pies y tasas de ascenso más lentas que el Raiden, pero aún eran capaces de derribar el B-29.
Japón también ya había desarrollado un radar para rastrear vuelos entrantes en 1945. De hecho, los nazis habían enviado un sistema avanzado de control de incendios a Japón capaz de coordinar las defensas aéreas desde varios lugares en una red.
En esa etapa de la guerra, las incursiones a gran altitud se estaban volviendo menos comunes a favor de las incursiones nocturnas B-29 a baja altitud.
Los japoneses se habían acostumbrado a los sobrevuelos de reconocimiento relativamente inofensivos por uno o dos B-29 a gran altitud y, por lo general, no hicieron el esfuerzo de enviar combatientes a gran altitud después de estos vuelos. Por lo tanto, el enfoque de un B-29 solitario seguido por otra pareja no provocaría mucha respuesta.
Las tácticas utilizadas para el bombardeo de Hiroshima debían volar paralelas a la costa a gran altitud, por lo que no se rastrearían las baterías de las armas AAA, hasta que estuvieran listas para girar hacia el interior. Japón se basó principalmente en la pistola AA Tipo 3, calibre 120 mm para 1945, pero estas se limitaron a 120 baterías, que tal vez fueron priorizadas para defender lugares más importantes.
Quizás más ubicuos fueron los Type 99, que eran un cañón de 88 mm basado en cañones SK C / 30 alemanes capturados en China en la batalla de Nanking (Nanjing moderno) y copiados por Japón. Estos podrían lanzar un proyectil de 20 lb a 34,190 pies.
Contrariamente a algunas afirmaciones, las modificaciones de Silverplate B-29 con motores Wright R3350-41 con inyección de combustible no proporcionaron un rendimiento a mayor altitud, sino que utilizaron la inyección de metanol en agua para aumentar la potencia de despegue de los 2.200 hp normales a un potencial de 3.800 hp. El rendimiento de altitud se mantuvo igual con un techo de servicio de 33,600 pies, sin embargo, al quitar las torretas de armas, la reducción de peso en teoría permitió una subida lenta y larga a 36,000 pies.
Una versión posterior del B-29 llamada B-50 con más empuje podría alcanzar más de 36,000 pies, por lo que un B-29 aligerado sin torretas podría lograr esto.
Las baterías AAA tipo 3 japonesas aún podrían bajar un B-29 a 39,000 pies. Es muy probable que los objetivos de la Bomba Atómica hayan sido elegidos por su falta de baterías Tipo 3.
Cada batería Tipo 3 controlaba un espacio aéreo de solo 4.6nm de radio (8.5km) hasta 39,000 pies, o un radio de 6nm contra objetivos a 19,000 pies. Este era un cono de fuego relativamente pequeño y era casi seguro que Hiroshima fue elegido por una razón porque carecía de baterías Tipo 3.