Si Gran Bretaña y Francia habían llevado a cabo su política de apaciguamiento, y no habían ido a la guerra por Polonia, Polonia se divide en las esferas soviética y alemana según el Pacto Nazi-Soviético. Mientras tanto, Japón continúa avanzando hacia China, ante la renuencia de las potencias aliadas tradicionales. El Pacto Nazi-Soviético permanece vigente hasta 1942, y W.Europe permanece intacto, aunque en un estado incómodo de amenazas, incluyendo posibles rasguños en la frontera franco-alemana. La invasión soviética de Finlandia todavía tiene lugar, y todavía son expulsados de la Liga de las Naciones. Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos no imponen el embargo total de petróleo a Japón, y llegan a un acuerdo incómodo para permitirles atacar a China, al tiempo que garantizan la soberanía de sus propios territorios en la región y permiten que el comercio continúe con los puertos chinos. A finales de 1941, Japón es tomado por China, que no necesita preocuparse por las represalias occidentales, y cumpliendo con su palabra, eligen no bombardear Pearl Harbor, ni continuar hacia Malaya, Micronesia o Indochina por ahora.
Sin embargo, la URSS ahora está preocupada. La esfera de prosperidad japonesa co-asiática ahora los rodea al sur, y al este, representa una amenaza para su flota en Vladivostok, el puerto clave del este soviético (que también es agua tibia). Hacia el oeste, los nazis han continuado aumentando sus fuerzas, y su armada permanece en el puerto, sin haber sido utilizada contra Noruega o en la Batalla del Río de la Plata. Los soviéticos proponen a los nazis invadir Dinamarca, Suecia y Noruega y dividir la tierra. Temiendo un ataque de británicos y franceses, los nazis rechazan la propuesta. Un enfrentamiento en la primavera de 1942 ocurre en la frontera entre Rusia y China japonesa. Sabiendo que Occidente no los apoyará, y consciente del acuerdo alemán-japonés, la URSS al principio intenta negociar un acuerdo. Cuando esto falla, Japón destruye la flota rusa en Vladivostok (piense en la alternativa a Pearl Harbor), y Rusia declara la guerra (pero no a Alemania). Japón, después de un mes de lucha y progresos lentos, le pide ayuda a Alemania. El Pacto Nazi-Soviético se rompe y, sorprendido, el blitzkrieg avanza rápidamente hacia la URSS y los estados bálticos, pero aún no declara la guerra a los países nórdicos para evitar agravar a Occidente. La URSS que lucha adecuadamente en dos frentes sin ayuda cae a fines de 1944, y la URSS se divide en dos países, debido a las tensiones raciales entre los dos imperios. La mitad alemana se une con Alemania y Polonia, y toma una nueva capital política en Moscú, mientras que la mitad japonesa es más un territorio, gobernado desde Tokio, pero con una nueva megaciudad construida, ¿tal vez Irkutsk se expande? Se alienta la migración desde Japón para poblar esta nueva tierra, un poco como los chilenos y argentinos aseguraron sus reclamos a la Patagonia. Se lleva a cabo una ‘japonización’ del área, con la extracción de recursos naturales y procesos de industrialización masivos. El imperio fascista combinado se extiende desde el oeste de Alemania hasta Japón, pasando por Varsovia, Helsinki, Moscú, los Urales, Nankín y Vladivostok. Italia, que ha tenido una serie de pequeños enfrentamientos coloniales en el norte de África durante los últimos 5 años, se une con este imperio alemán, permitiendo el acceso al Mediterráneo a través de Austria. Mussolini sigue a cargo de la marioneta de Hitler, ya que no ha obligado a sus ciudadanos a la guerra. España sigue siendo independiente bajo Franco, pero es una espina para la visión portuguesa, francesa y británica de una Europa occidental unida.
Básicamente terminamos con una Guerra Fría, pero con un equilibrio de poderes muy complicado, ninguno de los cuales tiene capacidades nucleares hasta el momento (Alemania llegaría primero, luego los británicos). El bloque fascista tiene enormes tensiones raciales entre Japón y Alemania, y dentro del imperio del primero, revueltas civiles de los chinos. Las fuerzas democráticas están menos integradas: Estados Unidos tiene ahora un enorme ejército en reserva, con una gran armada, pero ambos no han sido probados, y tecnológicamente, sin ayuda británica, detrás de las fuerzas europeas. Francia tiene una gran fuerza terrestre, temiendo problemas con Alemania, pero una armada pobre. Gran Bretaña todavía tiene su imperio, su armada y todo su dinero, aunque amenazado por Japón en China y los intereses de Alemania en el Medio Oriente. Tecnológicamente, nos quedamos más atrás de lo que estaríamos si la Segunda Guerra Mundial hubiera sucedido de la manera en que la conocemos, a pesar de tener 5 grandes poderes.
Para 1947, los alemanes y los británicos desarrollaron la bomba atómica como elementos disuasivos, preocupando a los estadounidenses de que la descolonización de los territorios de ultramar en particular podría no ser posible. Ellos, junto con los franceses, trabajan en sus propios proyectos que se completarán en 1949 (no sucede la OTAN), mientras que los japoneses invierten una gran cantidad de dinero en investigación científica, alentando a los expatriados alemanes y desarrollando la bomba en 1951. Durante este tiempo (1944-51), se producen pequeños enfrentamientos en el Medio Oriente por el petróleo entre Francia y Gran Bretaña contra Alemania, que también hicieron un intento fallido de apropiación de tierras para Grecia y Turquía. Japón también puede tener enfrentamientos sobre Micronesia e Indochina. Los indios finalmente obtienen el gobierno local de Gran Bretaña, pero siguen obligados a luchar con los británicos. Terranova, influenciado menos por los Estados Unidos, tiene la misma situación. Eventualmente habría algún choque importante que resultaría en una gran guerra (un final pacífico de la Guerra Fría parece poco probable), pero sería difícil decir dónde, tal vez los japoneses atacarían Hawai a fines de los años 50, conduciendo al Pacífico Guerra, pero con tecnologías más avanzadas. Si los británicos, franceses o alemanes se involucrarían es otra cuestión.