Sajonia formaba parte del Sacro Imperio Romano y su príncipe fue uno de los electores alemanes para seleccionar al emperador en el trono. Sajonia también tenía tierras fuera del imperio bajo el rey Augusto II, el fuerte en Polonia con la misma monarquía.
Sajonia bajo Augusto III se alió con los habsburgo de Austria y Rusia durante la guerra de sucesión polaca contra Francia y Prusia, ya que Sajonia se vio amenazada por el ascenso de Prusia alrededor de sus fronteras. Según el Tratado de Viena, Augusto III siguió siendo el rey de Polonia a cambio del ducado de Lorena a Francia desde Austria. La guerra de sucesión austríaca permitió a Prusia anexionarse a Silesia que aisló a Sajonia y la guerra de siete años debilitó a Sajonia que finalmente los derrotó desde la época de Napoleón en adelante.
Si Augusto II hubiera heredado el título ducal prusiano de Sajonia en lugar de Brandeburgo a cambio de Polonia, Sajonia podría derrotar a los hohenzollerns y dominar el norte de Alemania. Prusia era la frontera del este de Alemania que se separó del HRE con un gran ejército debido a las constantes guerras contra sus rivales, especialmente Polonia. Augusto II esta vez podría tratar de dividir Brandeburgo con Hannover durante la guerra de sucesión austríaca. Sin Friedrich II, el gran de Prusia, Silesia todavía estará bajo Austria, por lo tanto, Rusia dominará Polonia.
Sajonia dividirá Polonia con Rusia sin Austria, conectando así a Prusia con una Sajonia más grande a través de Prusia occidental. Napoleón aún conquistará los estados alemanes, pero Sajonia esta vez no se aliará con Francia. Durante el congreso de Viena, el reino de Hanóver recibirá a Westfalen bajo la monarquía de los hohenzollerns para compensar la pérdida de Brandeburgo, mientras que Sajonia con Austria podría anexionarse algunas partes de Baviera como castigo por la alianza entre Francia y Baviera. Durante las revoluciones de 1848, Austria podría perder Hungría, ya que querían preservar sus tierras alemanas del creciente imperio ruso en el este. Sajonia se alió con Hannover para evitar el dominio austríaco.
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Se introducirá una política económica gratuita en el norte de Alemania, excluyendo los estados del sur de Alemania, y Austria luchará contra Sajonia por las tierras alrededor de la frontera danesa. Esta vez, Francia se alió con Sajonia, ya que querían tierras en la región del Sarre contra el rechazo austríaco. Gran Bretaña se aliará con Sajonia por su temor contra la expansión francesa en Europa, mientras que Rusia podría aliarse con Austria, ya que esta vez los habsburg tuvieron poca influencia en los Balcanes sin Hungría. Italia, bajo los sabores, se aliará con Sajonia para que puedan anexarse Venecia a los austriacos. Con la ayuda británica contra Francia, Sajonia unirá el norte de Alemania con Hannover bajo la Gran Sajonia, mientras que Baviera con Baden-Wütternberg se unirá bajo el imperio austríaco y el Sarre se convertirá en una entidad neutral con una casa real británica separada. Italia anexará Venecia mientras que Rusia anexará Bulgaria. Francia podría ganar Taiwán, resultando en Meiji Japón para aliarse con Rusia. Gran Bretaña se centrará más en China, posiblemente apoyando a Yuan Shikai como el emperador chino para evitar la expansión rusa en el Pacífico.