Tendría un Eje de cuatro naciones que conquistaría el mundo excepto el Imperio Británico y las Américas.
Hitler, Mussolini, Tojo y Stalin juntos invadirían Eurasia. Los británicos defenderían a India y Australia de los japoneses. Los frentes se estabilizarían entonces.
Sin Barbarroja, Hitler podría centrarse en Oriente Medio y tomar todo ese petróleo. Egipto, Turquía, Irak, Palestina y Arabia podrían haber sido invadidos por estas fuerzas nazis liberadas, y luego fusionarse en un califato inclinado hacia el eje. Stalin apuntaría hacia Irán y Afganistán. No habría habido esperanza para el Día D, porque muchas más tropas nazis ocuparían Normandía. La lucha terminó, la consolidación comenzaría y la limpieza étnica habría durado décadas, conduciendo a un mundo paranoico y homogéneo. Quizás los EE. UU. Elijan un pacifista nacionalista racista en lugar de FDR / Truman / Eisenhower porque el mundo es menos seguro para la democracia que para nosotros en nuestro universo.
También mejora para el Eje sin Pearl Harbor. Si Stalin estuviera sólidamente en el Eje en 1939, Japón obviamente seleccionaría la política de Huelga Sur, quizás mucho antes, y tomaría a Indonesia por su petróleo en lugar de optar por los Estados Unidos por su embargo de petróleo como lo hizo en nuestra línea de tiempo. Una vez que Japón tuviera este petróleo, conquistaría China e Indochina y se establecería. Las cuatro naciones de este hipotético Eje tendrían todo lo que podrían haber imaginado, con un mínimo de conflicto, si no hubiera Barbarroja ni Pearl Harbor también.
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Finalmente, los aparatos del partido de Alemania y la URSS pueden haberse fusionado, lo que llevó al mundo de 1984 de Eurasia, Eastasia y Oceanía.