Los japoneses ya habían intentado atacar a Mongolia desde Manchuria en julio de 1939. Se enfrentaron a Georgi Zhukov, quien les dio un desmoronamiento total: rodeó y aniquiló a las fuerzas japonesas en el río Khalkhin Gol. El gobierno japonés propuso y firmó un tratado de no agresión con Moscú, y el Estado Mayor Imperial dirigió su atención al Pacífico Sur, donde había grandes cantidades de petróleo, materias primas y alimentos, el objetivo principal de la expansión japonesa, con los muy preocupados. Gran Bretaña y los aislacionistas de EE. UU.
El jefe de inteligencia de Stalin, Beria, tenía espías en Tokio, y las intenciones japonesas fueron transmitidas a Moscú.
Esto terminó siendo un cambio de juego porque fueron las tropas siberianas y otras del este de la frontera de Manchuria quienes estaban disponibles para contraatacar a las fuerzas de la Wehrmacht al oeste de Moscú y evitar su captura. Si los nazis hubieran gastado un poco más de esfuerzo cortejando a la cooperación japonesa, las cosas podrían haber sido muy diferentes.
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